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阿美依靠新债券来履行股息义务

全球最大的石油公司沙特阿美（Saudi Aramco）计划自去年4月以来首次重返债券市场，因为该公司寻求筹集750亿美元的股息承诺。

雇用了包括高盛集团（Goldman Sachs Group Inc.）在内的银行进行出售的阿美公司（Aramco）需要增加债务，原因是原油价格暴跌导致第三季度利润下降了45％。这就使得它无法产生足够的现金来为投资者的支出提供资金，几乎所有的收益都流向了沙特政府，沙特政府需要这笔钱来填补不断扩大的预算赤字okmart.com。

据两位知情人士透露，该公司可能筹集约60亿美元。阿美媒体官员没有立即回应置评请求。

阿美削减开支，裁员，并考虑出售部分资产。尽管采取了这些措施来节省现金，但其负债比率（以债务占权益的百分比衡量）已提高至21.8％，高于其5％至15％的目标范围。Gearing也上涨，是因为该公司今年早些时候承担了以700亿美元收购化学制造商沙特基础工业公司（Saudi Basic Industries Corp.）的债务。

“在如此低的本地和全球利率环境下寻求收益，对此问题的挑战不应是需求，”特立默研究公司（Dellimer）驻迪拜的股票策略主管哈斯奈恩·马利克（Hasnain Malik）说。市场。“但是，较低的油价会持续更长的时间，这意味着较低的现金产生量，肯定必须在阿美公司更严格的定价中得到体现。”

阿美公司2029年到期的30亿美元债券的收益率已从年初的3.04％降至2.09％。这仅略高于政府的等价证券（交易价格为2％）。

一份声明说，这家国有控股的能源公司去年在沙特证券交易所出售了股票，将从周一开始与固定收益投资者保持通话。根据投资者的需求，可能会在三年，五年，十年，三十年和五十年后到期的美元交易。

首席执行官阿敏·纳赛尔（Amin Nasser）在6月表示，阿美公司将考虑使用“所有可用的工具”来实现其股息承诺。

该公司已经在7月份提取了100亿美元的贷款，以填补资金缺口。它在今年前九个月的自由现金流为335亿美元，比其在该时期的股息支出中宣布的现金少200亿美元。

大笔支出

尽管原油价格已从三月份的低点回升至每桶约44美元，但今年仍下跌了34％。穆迪投资者服务公司上个月表示，除非价格进一步上涨，否则政府可能无法依靠明年以后的近750亿美元的年度股息。阿美公司承诺在上市后至少五年内支付。

去年，阿美公司首次发行债券筹集了120亿美元，是有史以来认购最多的债券发行之一，吸引了超过1000亿美元的投资者订单。

阿美公司选择作为新交易活跃账簿管理人的其他银行是花旗集团，汇丰控股，摩根大通，摩根士丹利和利雅得的NCB Capital。

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