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09年世界钢铁行业发展状况

钢铁业是一个国家基础工业中非常重要的组成部分，2009年全球钢铁业的发展状况分析。

一、国际钢材需求预期下降

全球经济从2008年下半年开始衰退，房地产低迷、汽车滞销，持续近6年的钢铁行业由上升态势突然转入停滞。全球粗钢生产大幅减速，安赛乐米塔尔、新日铁、美国USS、谢韦尔等全球各大钢厂被迫大幅削减产量。

据国际钢协近日公布的初步统计数据显示2008年世界粗钢产量13.297亿吨，比2007年下降1.2%。是1998年以来首次下降。

金融危机的冲击使各国减少了对钢铁的需求，特别是建筑业、汽车、造船业等对钢铁需求大幅缩水，这些行业的低迷对钢铁产业是一个沉重打击，因为对钢铁行业的需求主要来自这些制造业。预计2009年全球钢需求可能缩减10％。

二、减产、裁员、推迟投资三项措施，钢铁大企业应对需求下降钢价下跌

总体而言，2009年钢需求下降将趋于平缓，整个行业依然处于低谷期。面对钢需求骤降和钢价下跌，各大企业纷纷采取应对措施，如减产、裁员及推迟投资。2009年对企业来说仍将是十分艰难的一年，减产仍将继续，成本主要压力由高价原材料燃料因素转向开工不足，产量下降，盈利同比大幅下降不可避免。企业已采取应对措施。

世界第一大钢生产厂家安赛乐米塔尔在全球范围减产35%，裁员9000人，并要求到2009年底总的销售管理费用（SG&A）必须降50%。不重审投资项目，与日本新日铁公司的美国汽车板合资厂的扩建计划已暂停。

德国蒂森克虏伯钢公司决定将本财政年度的费用开支削减逾10亿欧元，并寻求推迟5亿欧元的扩产投资。

日本新日铁和JFE钢公司可能进一步扩大减产规模，其2008-09财政年度的利润降幅将为12%，超过之前的预期。

2009年塔塔钢铁和Corus集团将联合削减3.5亿英镑（5.26亿美元）支出，推迟在越南的钢厂建设项目。

巴西扁平材生产厂家米纳斯吉拉斯黑色冶金公司决定削减原估计值30亿美元的30%-40%。独联体几大钢厂亦将削减2009年投资计划。

钢铁行业日子艰难，上游矿山企业不再风光。以淡水河谷公司为首的三大矿石巨头在2008年底也不得不宣布减产、裁员和削减投资。随着需求下降，2009年铁矿石市场很可能由卖方市场转变为买方市场，年度合同价格亦将结束持续6年的上涨态势，预计降幅达40%。焦炭价格预计将下降72%。

三、大规模的基础设施投资有助于钢铁行业摆脱困境

2009年的国内外宏观经济具有较大的不确定性，好在世界各国政府均已清醒的认识到问题的严重性，并在加强合作，携手共对。其中大规模基础设施投入将成为带动钢铁工业摆脱眼前困境的出路。

中国刺激经济增长、扩大内需所采取的宏观调控政策及4万亿投资,十大行业振兴规划将遏制钢铁向下调整的空间和时间，中国钢铁行业景气可能将先于国际见底回升。

各国政府在经济刺激计划中几乎都加大了基础设施投入，中国年前1000亿，年后1300亿已经启动的投资大的投向是，保障性住房建设、农村“水电路气房”建设、重大基础设施建设；美国经济刺激计划投向的5大目标之一是修复破损桥梁和道路；德国政府到2010年的500亿欧元投资，主要投向公共基础设施；印度政府新近公布的投资计划也把铁路、公路、机场、码头以及农业基础设施作为重点；瑞典、法国、荷兰、的经济刺激计划中都把公共基础设施、公路、铁路建设列为重点投向。

此外，一些国家把行业涉及面广、关联度高、对消费拉动大的汽车行业作为刺激经济增长的救助重点，有利于扩大钢材的需求，美国对、德国、法国、英国等主要汽车生产国对汽车制造业实施特殊的救助办法,英国汽车业获政府32亿美元融资担保。中国实施汽车振兴规划和积极的消费政策，稳定和扩大汽车消费需求，安排１００亿元专项资金，重点支持企业技术创新、技术改造和新能源汽车及零部件发展。

四、世界钢铁行业供给格局依旧，贸易格局或许改变

目前金融危机对全球经济的影响还未见底，２００９年世界经济形势依然非常严峻，联合国2008年12月初发表的一份经济预测报告指出，如果各国提出的刺激经济方案规模不够大，推动时间过晚，全球经济可能因为金融危机进一步萎缩，明年世界经济增长率将从今年的2.5%放缓至1%。全球经济增长放缓将直接影响用钢需求。

澳大利亚麦格里银行预计2009年全球钢产量为12.2亿吨，比2008年初步统计数据减产1.1亿吨，下降8.25%。但资源供给格局不会有大的变化，仍以亚洲为主产地；08年中国以5.02亿吨的粗钢产量据世界10大产钢国之首，位置也不会改变；但世界钢材的消费量和主要消费地区、产品结构会出现变化。

09年需求下降，交易量将会减少。全球最大独立钢铁交易商杜弗克董事长鲍尔佛预计，09年钢铁需求可能下降10%，钢铁业还将面临2年困难期。

欧盟钢铁市场受到经济衰退严重的影响，09年欧盟经济将出现2%的负增长。欧洲钢铁工业联盟(Eurofer)称，欧盟钢铁市场在2009年将面临前所未有的下滑。预计用钢行业的产出将下滑7%-8%；钢铁表观消费量年比将减少15%；钢铁产品进口将下降11%。

经济衰退竞争加剧，市场格局将重新划分。2008年中国钢材出口5918万吨，占国内钢材产量的10.22%；其中：出口目的地前20位国家和地区中，亚洲地区占57.1%；新兴经济体国家占58.3%；美国占8.5%。

相关产品出口地变化间接影响钢材消费流向的改变，2008年前10个月，中国退居美国第二大进口来源地，我国产品在美国市场所占份额由2007年同期的16.4%下降至15.7%，市场占有率回落0.7个百分点。我国主要竞争对手巴西、俄罗斯和越南在美的市场占有率反而分别提升0.2个、0.3个和0.1个百分点。

2008年我国汽车出口增速大幅回落，单月出口量连续5个月同比出现下降。非洲、拉丁美洲和俄罗斯是我国汽车出口前3大市场。2008年对这3大市场出口汽车31.4万辆，占同期汽车出口总量的48.8%。其中，非洲14万辆，增长17.4%，增速回落75.1个百分点；拉丁美洲9.7万辆，增长26.9%，超越俄罗斯成为中国汽车第二大出口市场，增速回落117.9个百分点。同时，对俄罗斯出口7.7万辆，增速由2007年的增长1.8倍逆转为下降27%。

此外在经济压力下贸易保护主义抬头，贸易摩擦加剧。“买货只买本国货，裁员先裁外国人”的呼声不绝于耳，印度禁止进口中国玩具、欧盟对华机械产品紧固件实施反倾销措施已经摆上日程。钢铁产品主产地在亚洲、在中国，2008年亚洲粗钢产量7.70亿吨，占全球总产量的58%；中国年产量5.02亿吨占世界总产量的37.7%。由于初级产品生产国多在新兴经济体国家，在贸易摩擦中处于劣势，客观结果也会引起钢材消费流向的改变。

救市资金投向将影响钢铁产品需求结构。钢铁产品需求结构因各国在救市资金投向中把基础设施作为重点，汽车行业作为救助重点行业，使钢材产品品种中长材和板材生产可能会早于全行业走出困境，但钢铁下游造船行业由于国际航运市场需求低迷又会拖累板材行情好转。08年波罗的海指数（BDI）全年猛跌91.5%，全球造船业开始步入下行轨道。我国是全球第三大造船国面临：一是新船订单严重缩减。欧洲航运界已停止新签合同，造船厂已很难承揽到2011年以后的欧洲订单。二是船东撤单风险加剧。目前我国主要造船企业的订单大多签至2010年，据中国船舶工业协会统计，截至目前中国船舶企业的撤单总量约在100万载重吨左右。

总体来看，09年世界钢铁供大于求已成定局，钢铁行业景气在底部徘徊，能否回升和回升时间取决于欧、美、新兴经济体经济复苏。欧美制造业大幅下滑将改变国际钢铁贸易格局，欧和中东地区钢材进口和消费量将大幅下滑。世界钢铁协会秘书长称，今后钢铁工业增速可能放缓，但随着需求回升，钢材价格将上涨，生产利润将理性回归。其中，中国钢铁工业的并购整合已经加速，巩固在全球钢铁市场的地位；新兴经济体国家也将在钢材需求稳定增长的带动下扩建钢铁产能；发展中国家钢铁企业还将继续从规模型发展向价值型发展转变；钢材仍然是人们生活的基础原材料，经济增长的基石，这一点不会改变。

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